Институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ завершил размещение первого выпуска социальных облигаций. Эти ценные бумаги реализуются для обеспечения притока финансовых средств с целью обеспечения создания инфраструктуры по планам строительства жилых домов и развития городов в целом, сообщает издание «Лента.ру».

Система привлечения частных финансовых ресурсов в строительный сегмент, создаваемая корпорацией соответственно предложению президента государства, на самом деле является одним из наиболее мощных инструментов в данном направлении работы, подчёркивает агентство.

Виталий Мутко, занимающий пост генерального директора ДОМ.РФ, заявил, что облигации первого выпуска представляют собой по сути стартовую точку запуска схемы финансового обеспечения создания инфраструктуры в сфере строительства жилья. Этот инструмент как для бизнеса, так и для регионов даст возможность эффективно обеспечить открытие детских садов, школ, прокладывание дорог и обустройство инженерных коммуникаций в жилых кварталах. В результате выполнения этой работы будет повышено качество жизни граждан, заверил Мутко.

Облигации планируются к погашению в ноябре 2024 года. Объём размещения составил 10 млрд рублей. Эмитентом выпуска является СОПФ «Инфраструктурные облигации» (владелец компании — ДОМ.РФ). В роли агента размещения ценных бумаг выступил «Банк ДОМ.РФ». В ходе создания книги заявок переподписка была оформлена более чем троекратно — это позволило определить ставку купона на уровне 8% годовых.

По словам Артёма Федорко, заместителя генерального директора ДОМ.РФ, в процедуре размещения ценных бумаг приняли участие институциональные инвесторы всех без исключения классов, включая и международных. При этом ставка купона достигла показателя лучших эмитентов России. Этот факт является подтверждением заинтересованности инвестиционных структур во взаимодействии с ДОМ.РФ и в работе с продуктами этой компании.

Высшее кредитное качество социальных облигаций подтверждает рейтинг AAA(RU), присвоенный АКРА. Размещение осуществлялось соответственно международным правилам ответственного инвестирования. Эти нормативы, касающиеся социальных облигаций, были разработаны в Международной ассоциации рынков капитала (ICMA). Соответствующие выводы на независимой основе сделали специалисты агентства Эксперт РА.